SK증권은 24일 삼성바이오로직스 (781,000원 ▼9,000 -1.14%)가 미국 모더나와 메신저 리보핵산(mRNA) 코로나19(COVID-19) 백신 완제품(DP) 생산 수주계약을 체결하면서 하반기 실적 성장세가 더 가팔라질 것으로 내다봤다.

SK증권은 삼성바이오로직스 투자의견 '매수', 목표주가는 96만원을 유지했다. 삼성바이오로직스의 지난 21일 기준 종가는 86만1000원이었다.

이달미 SK증권 연구원은 "모더나 백신의 완제공정 기술 도입과 원부자재 공급 이후 올 3분기부터 삼성바이오로직스는 모더나 백신 무균충전, 라벨링, 포장 등의 작업을 본격적으로 시작할 예정"이라고 설명했다. 올해 하반기 초부터 상업화가 가능할 것으로 전망된다.

이 연구원은 "삼성바이오로직스는 현재 백신 DP 생산 설비가 없어 빠른 시일 내 설비를 도입할 예정"이라고 했다. 삼성바이오로직스는 1,2,3공장을 보유하고 있고 4공장은 건설 중이다. 현재 총생산 케파(생산능력)는 36만4000리터로, 대부분 항체 치료제 생산 공정으로 이뤄져 있다.

이 연구원은 "mRNA 원액을 생산하기 위해서 추가 공장 설비를 구축해야 한다"며 "추가적인 설비 구축 이후 원액 위탁생산도 충분히 가능성이 있다고 판단된다"고 설명했다. 현재 모더나 백신 원액의 위탁생산 업체는 스위스 론자다.

이 연구원은 "구체적인 수주 물량은 아직 밝혀지지 않았지만 이번 수주계약 체결에 힘입어 삼성바이오로직스 하반기 실적 성장세는 더욱 상승해 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"이라고 내다봤다.

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