유진투자증권에서 28일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "내년 1분기 비수기 없이 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "2018년 1분기부터 전년동기대비 큰 폭의 실적 성장을 달성할 전망. 과거 북미 A사향 매출 비중이 높았기에 1분기가 비수기였으나, 이제는 국내 S사에 듀얼카메라 검사장비를 납품하게 되면서 수주실적을 기반으로 전년동기대비 1.9배 증가할 전망. 2분기부터는 북미 A사향 3D센싱 카메라 매출이 다시 본격적으로 발생하면서 하반기 실적 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 카메라 검사장비 글로벌 1위업체로 수익성 개선이 지속되고 있고, 주요고객인 북미 A사향 매출비중 68.9%(2016년 기준)를 차지하고 있는 가운데, 세계 최초로 3D센싱카메라 검사장비를 공급되었을 것으로 추정되며, 향후 스마트폰 차기 모델을 위한 공급도 가능할 것으로 예상되어 주가는 추가상승이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "3분기에 이어 4분기도 높은 실적 성장이 이어질 것으로 보는 이유는 북미 A사향 신제품 매출이 크게 증가하고, 일부 국내외 기존 고객의 안정적인 매출이 지속될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171128 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171107 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171103 | 매수(신규) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171128 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171109 | KTB투자증권 | 매수 | 20,000 |
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