[ET투자뉴스]한온시스템, "전기차 주행거리 중…" 매수(유지)-유진투자증권

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유진투자증권에서 27일 한온시스템(018880)에 대해 "전기차 주행거리 중요성 상승으로 아이템과 수주 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "중국 정부의 친환경차 정책 강화됨에 따라 글로벌 업체의 고성능 전기차 현지 생산, 중국 로컬 업체의 전기차 성능 향상을 위한 투자 확대가 가속화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사의 히트펌프 시스템은 현대/기아차 전기차 모델 대부분에 적용되어 있으며, 2018년 글로벌 OEM향으로 신규 납품도 이루어질 예정. 글로벌 히트펌프 시스템 시장은 한온시스템과 덴소의 양강 구도로 형성돼 있어 향후 수주 확대가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 10.2%, 19.4% 증가한 6.3조원 5,580억원을 전망한다. 고객사의 고성능 전기차 출시 확대와 신규 공장 가동이 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가14,88819,00012,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20171127매수(유지)19,000
20171114BUY(유지)17,000
20171109매수(유지)17,000
20171020매수(유지)17,000
20170828매수(유지)15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171127유진투자증권매수(유지)19,000
20171124삼성증권매수16,500
20171123IBK투자증권매수(유지)15,000
20171122대신증권매수(유지)15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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