24일 오후 2시40분 현재 전일대비 8.26% 오른 51,100원으로 강세를 보이고 있는 SKC코오롱PI는 지난 1개월간 40.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC코오롱PI의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC코오롱PI의 위험을 고려한 수익률은 11.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 18.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC코오롱PI가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
리더스코스메틱
3.6%
54.8%
15.2
SKC코오롱PI
3.6%
40.2%
11.1
클리오
2.6%
10.8%
4.1
솔브레인
2.5%
5.8%
2.3
연우
2.0%
7.0%
3.4
코스닥
0.8%
17.1%
21.3
화학
0.9%
14.5%
18.1
관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 1.3% 상승중이다.
연우
32,150원
▼650(-1.98%)
클리오
37,000원
▼950(-2.50%)
리더스코스메틱
21,900원
▼100(-0.45%)
솔브레인
69,300원
▼700(-1.00%)
증권사 목표주가 44,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC코오롱의 평균 적정주가는 44,000원이다. 현재 주가는 51,100원으로 적정주가보다 7,100원(13%) 높은 가격에서 거래되고 있다.
증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " PI필름, 심각한 쇼티지 상태, 현재 PI필름은 애플발 RF PCB 수요급증 및 중국발 방열시트 수요증가로 심각한 쇼티지 상태로 파악된다. 제품가격 상승이 예상되는 것은 당연하다. 이러한 현상은 동사의 1단계 capa. 증설이 완료되는 내후년 초까지 이어질 것으로 보인다. 내년은 풀가동에도 불구 capa. 효율화 및 가격 상승 효과로 매출액 2,335억원(+8.8%YoY), 영업이익 640억원(+12.2%YoY, opm27.4%)을 전망한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.
10월30일에 SKC코오롱 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
670.0억
180.0억
119.0억
직전분기 대비
50.9% 증가
50.4% 증가
53.4% 증가
전년동기 대비
61.6% 증가
106.4% 증가
122.0% 증가
SKC코오롱 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
536.6억
141.6억
97.4억
직전분기 대비
19.9% 감소
21.1% 감소
18.4% 감소
전년동기 대비
40.0% 증가
62.9% 증가
66.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.38%로 업종평균 상회. PER은 49.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.54로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC코오롱PI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
SKC코오롱PI
솔브레인
클리오
연우
리더스코스메틱
ROE
11.3
8.8
26.7
7.0
1.5
PER
49.2
24.4
15.9
30.1
179.4
PBR
5.5
2.2
4.2
2.1
2.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 290,925주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 189,494주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 480,419주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 SKC코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.1%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.99%를 보였으며 기관은 8.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.8%로 가장 높았고, 외국인이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.48%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 34,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,500원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
