[아시아경제 임철영 기자]신한금융투자는 15일 영원무역 영원무역 111770 | 코스피 증권정보 현재가 37,650 전일대비 150 등락률 -0.40% 거래량 67,984 전일가 37,800 2024.04.25 15:30 장마감 관련기사 자전거에 발목 잡힌 영원무역…스캇 구하기 '총력전' 회사 잘 돌아가고 있나요?…노스페이스 주총 '사업보고서 실종사건' "영화 관람시 5만원 쏩니다"…'노스페이스' 수입사 '건국전쟁' 참전 close 에 대해 Scott 부진 등 추정 실적 하향을 반영해 목표주가를 4만9000원에서 4만7000원으로 내린다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

3분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 0.02% 늘어난 529억원으로 시장 추정치를 밑돌았다. 3분기 OEM 부문 달러 매출액은 전년 대비 4.3% 증가했다.

박희진 연구원은 "기존 예상 대비 성장률은 소폭 하락했으나 큰 이슈는 없었다"며 "연결 영업이익이 예상치를 밑돈 것은 Scott 매출 부진에 따른 손익 악화와 납품 기일 임박에 따른 항공 운송 비용 증가가 주된 요인"이라고 설명했다.

4분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 21.4% 늘어난 234억원으로 예상됐다. 박 연구원은 "Scott 영업적자는 83억원으로 추정한다"며 "지배적 주주로 Scott에 대한 실적 및 사업 전망에 대한 구체적 로드맵 제시가 필요해 보인다"고 말했다.

이어 "동종 업체 대비 상대적 밸류에이션 매력도, Scott 손익 개선에 대한 가능성에 대한 투자 매력도는 존재한다"고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

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