3일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 34,750원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 3.12% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 종이,목재업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
국일제지
5.3%
5.8%
1.0
크린앤사이언스
3.2%
-8.1%
-2.5
삼보판지
1.4%
2.8%
1.9
동화기업
1.3%
3.1%
2.4
무림SP
0.9%
5.0%
5.5
코스닥
0.7%
7.2%
10.2
종이,목재
0.9%
2.3%
2.5
관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -1.47%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이,목재업종은 1.47% 하락하고 있다.
무림SP
3,070원
▼25(-0.81%)
국일제지
589원
▼11(-1.83%)
크린앤사이언스
10,250원
▼250(-2.38%)
삼보판지
7,370원
▲40(+0.55%)
증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 34,750원으로 15,250원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 3분기 실적, 예상치 부합. 국내와 베트남 동반 성장 기대, 3Q17에는 국내 입주 증가로 소재부문(PB, MDF 등)이 전사 실적 견인했을 것으로 추정된다. 3분기 베트남 마진율은 5월부터 상업가동 시작한 베트남 MDF 2라인 가동률 상승(최근 90% 이상)과 고무나무 수요 증가에 따른 Spread 축소 영향 혼재로 전분기와 유사한 수준을 기록했을 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 두 가지 긍정적 요인, 실적 개선 구간 진입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.62%로 업종평균 상회. PER은 6.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
동화기업
무림SP
크린앤사이언스
국일제지
삼보판지
ROE
11.8
3.4
15.5
0.5
4.2
PER
6.6
10.7
14.3
267.2
8.3
PBR
0.8
0.4
2.2
1.2
0.3
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,331주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,811주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,520주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.77%를 보였으며 외국인은 6.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.39%로 가장 높았고, 기관이 19.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.49%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 35,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,400원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 35,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 34,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,250원대의 지지가능성과 35,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
