25일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.08% 오른 9,050원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
TBH글로벌
3.1%
-6.0%
-1.9
쌍방울
2.4%
-3.1%
-1.2
태평양물산
2.1%
1.3%
0.6
일신방직
1.4%
1.3%
0.9
BYC
1.2%
-1.8%
-1.5
코스피
0.5%
3.2%
6.4
섬유의복
1.0%
-0.5%
-0.5
관련종목들 상승 우세, 섬유의복업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 0.27% 상승중이다.
BYC
320,500원
▲1000(+0.31%)
쌍방울
1,260원
▲40(+3.28%)
일신방직
117,500원
▲1000(+0.86%)
태평양물산
3,540원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 11,400원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 TBH글로벌의 평균 목표주가는 11,400원이다. 현재 주가는 9,050원으로 2,350원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 이화영 에널리스트가 " 3분기 수익성 개선 지속되나, 개선 폭은 기대 낮출 필요, 동사의 현 주가는 12MF PER 7.9배로 국내 동종업체 평균(10배) 대비 밸류에이션 매력을 보유하고 있다. 4분기에 중국 부문 수익성 개선 방안들이 성과를 보일 시, 실적 상향 및 홍콩법인 IPO 모멘텀을 감안한 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 매 분기 개선되는 실적, 연말이 기대된다, 2Q17에 이어 YoY 실적 개선에 성공하며 4Q17 성수기 진입 시, 호실적 달성이 기대된다. 2Q17 실적 개선은 일시적인 요인이 아닌, 구조적인 요인에 따른 것으로 하반기 성수기 진입 시 작년 대비 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것…" (이)라며 투자의견 STRONG BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 29.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
TBH글로벌
BYC
태평양물산
쌍방울
일신방직
ROE
2.5
3.3
-26.2
-9.2
2.6
PER
29.7
15.1
-
-
15.4
PBR
0.7
0.5
1.3
1.0
0.4
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 7,250주, 3,654주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 95,008주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,183주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 32,825주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 16.94%, 외국인 27.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.49%를 보였으며 기관은 16.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.63%로 가장 높았고, 외국인이 20.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.56%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 10,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,450원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
