가맹점 수수료 인하·비자카드 사태 등 악재속.. 현금결제시장과 온·오프라인 연계서비스 진출

대출 확대로 순익 되레 늘어
협업 등 신수익원 발굴 주력

■ 2016 되돌아 본 금융산업

(3)카드

올해 카드사들은 가맹점 수수료 인하와 함께 비자카드 등 국제 브랜드사의 이용 수수료 인상 등으로 대내·외적으로 악재가 겹친 한 해였다. 카드사들은 이러한 어려움을 극복하고 수익 포트폴리오를 다변화하기 위해 부동산 임대료 납부시장 등 현금결제시장과 함께 온·오프라인 연계서비스(O2O)에 속속 진출했다. 카드사들은 또 카드론 등 대출사업에 집중해 가맹점 수수료 인하에 따른 손실 만회에 나섰다.

◇수수료 인하에도 카드론 증가에 순이익 증가=카드사들은 1월부터 신용카드 수수료율을 연 매출 2억원 이하 영세가맹점은 0.8%로, 연 매출 2억~3억원인 중소가맹점은 1.3%로 각각 낮췄다. 이 때문에 카드업계는 6700억원가량의 손실을 볼 것으로 전망했다. 하지만 카드사들의 순이익은 오히려 증가하는 등 실상을 달랐다. 신한카드와 KB국민카드 등 8개 전업계 카드사는 3분기 누적 순이익으로 1조5784억원을 벌어들였다. 지난해보다 0.3% 증가한 수준이다.

카드업계 관계자는 "카드 사용 자체가 늘어난 데다 카드론 등 대출사업을 확대하면서 이자수익을 늘렸기 때문"이라고 말했다. 저금리 기조가 장기화되면서 조달비용은 줄어든 반면 카드론 특성상 고금리를 유지하기 때문에 이자마진이 컸다는 분석이다. 비씨카드를 제외한 7개 카드사의 9월 말 기준 카드론 취급고는 25조8040억원으로 지난해 같은 기간보다 9.98% 늘었다.

◇비자카드 수수료 인상에 공정위 제소=카드사들은 또 비자카드와 수수료를 놓고 갈등을 벌였다. 비자카드는 지난해 5월 해외이용수수료를 비롯해 시스템 이용 수수료 등을 인상한다고 통보했다. 그러나 카드사들은 사전 협의 없는 일방적인 통보에 아태지역에서 중국과 일본은 제외하고 한국만 인상한다고 반발했다. 카드사들은 미국 비자카드 본사에 항의방문을 하는 등 수수료 인상에 대해 반대 입장을 명시했지만 비자카드가 수용하지 않아 결국 공정거래위원회에 제소하는 등 법정공방을 벌이고 있다. 이에 더해 중국의 은련카드도 이달부터 해외이용수료 면제 조치를 종료하고 0.2%포인트 올린 0.8%의 수수료를 받기로 하면서 카드사들의 수수료 부담은 더욱 늘어나게 됐다. 카드사들은 해외이용수수료는 이용자들이 부담하는 비용인 만큼 이용자에게 통보해야 하지만 이 역시 쉽지 않다.

◇신 수익원 찾아 나서=이에 카드사들은 수익 포트폴리오를 다변화하고 새로운 먹거리를 찾기 위해 휴대폰 렌탈사업(삼성카드)과 역직구물(KB국민카드), PB사업(비씨카드), 전자고지결제업무 등 신사업에 진출했다. 또 주유나 마트, 세탁소, 대리운전 등 생활편의서비스 부문에서 O2O서비스가 활성화되자 O2O기업들과 손잡고 O2O시장에도 적극 진출했다. 카드사들은 경쟁적으로 모바일 앱카드 내에 O2O 플랫폼을 구축하고 O2O 서비스 제공업체들과 협업을 진행하고 있다.

현금결제가 주로 이뤄지던 부동산 임대료 시장으로도 영역을 확대하고 있다. 월세 결제 시장의 경우 주로 개인 간 계약을 맺기 때문에 카드 결제가 사실상 어려웠는데 공동 임대주택의 경우 공기업과 제휴를 맺고 임대료 및 관리비 카드납부를 실시하고 있고, 민간 부동산도 '다방' 등 부동산 정보 앱과 협력해 월세 자동납부 서비스를 확대하고 있다.

이외에 카드사들은 올해 실물카드 없이 모바일로만 결제가 가능한 모바일 카드 발급도 확대, 다양한 본인인증 서비스를 선보였다. 신한카드와 현대카드는 FIDO 기반의 지문인증 방식을 결제서비스에 적용했고 롯데카드는 블록체인 기반의 지문인증 기술을 내놨다. 아울러 안면인증이나 홍체인증 등의 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.

조은국기자 ceg4204@

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